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中原证券将发行40亿元次级债有助于优化财务结构

本报记者 张文娟

9月27日,中原证券发布公告称,中国证监会同意公司(gongsi)(gongsi)向专业投资者公开发行面值总额不超过40亿元次级公司(gongsi)(gongsi)债券的(de)注册申请。据公司(gongsi)(gongsi)此前披露的(de)募集说明书显示,本次债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于补充营运资金和偿还到期债务。

中原证券表示,本次债券募集资金将进一步优化公司(gongsi)(gongsi)负债结构和改善财务结构,降低财务风险,满足公司(gongsi)(gongsi)不断增长的(de)营运资金需求,拓宽融资渠道。同时,在保持合理资产负债率水平的(de)情况下,提高财务杠杆比率,从而提升公司(gongsi)(gongsi)盈利水平。

值得注意的(de)是(shi),包括本次次级公司(gongsi)(gongsi)债券,今年以来,中原证券多个发债事项取得重要进展。2022年3月8日,公司(gongsi)(gongsi)2022年面向专业投资者公开发行公司(gongsi)(gongsi)债券(第一期)成功发行,规模为20亿元。3月16日,公司(gongsi)(gongsi)通过旗下全资子公司(gongsi)(gongsi)中州国际,在香港联合交易所成功发行2022年全国第一笔A+H上市省级券商美元债,募集资金1亿美元。9月14日,上交所公司(gongsi)(gongsi)债券项目信息平台显示,公司(gongsi)(gongsi)拟发行50亿元小公募债获受理。

“充裕的(de)资本可以为证券公司(gongsi)(gongsi)持续发展提供动力。随着一系列的(de)募资事项展开,中原证券的(de)资金和资本实力将进一步增强,公司(gongsi)(gongsi)各项主营业务的(de)竞争力将得到增强。”公瑾企业(qiye)管理咨询有限公司(gongsi)(gongsi)合伙人(ren)曹炎炎向《证券日报》记者表示。

Choice数据显示,今年以来国内券商发债累计达8774.18亿元。分季度来看,一季度、二季度和三季度以来,券商通过发行公司(gongsi)(gongsi)债(包含次级债)、短期融资券已累计募资分别为2938.25亿元、2240.4亿元、3595.53亿元。

券商还通过配股、定增、可转债等多种方式再融资。据记者不完全统计,截至目前,年内已有3家券商实施配股,有2家券商实施定增和完成可转债发行,实际募资总额高达805.15亿元。此外,另有3家券商合计295亿元的(de)再融资方案目前正在推进。

“从上述各券商通过各种形式募集的(de)资金性质看,次级债尤其是(shi)长期次级债发行扩容明显。”深圳方战略产业咨询有限公司(gongsi)(gongsi)合伙人(ren)方中伟表示,相比于其他(ta)债券品种,长期次级债可按一定比例计入净资本,券商可通过公开发行次级债补充资本,进一步发展公司(gongsi)(gongsi)自营、两融等重资本业务,有助于增强券商服务(fuwu)实体经济能力。

(责任编辑:关婧)

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